DeepSeek爆红减速端侧AI推广落地。2月6日，AI眼镜观点股走强，云天励飞-U、宇瞳光学、雷柏科技、创维数字等多股涨停，光弘科技、弘信电子、雷神科技等个股涨超10%。 国泰君安研报指出，DeepSeek-R1高机能推理小模子将减速端侧AI落地，驱动AI手机、AI PC、AI眼镜等硬件出货量下行。 1 AI眼镜将进入麋集宣布期 作为AI硬件的一局部，AI眼镜行业开展迅猛，遭到市场的踊跃存眷，往年以来新品麋集宣布。1月2日，花费级AR品牌雷鸟翻新RayNeo与阿里云策略签约，告竣AI眼镜范畴独家配合，开启海内年夜模子与硬件厂商深度定制配合先例。 在CES 2025展会上，各年夜科技公司的AI眼镜产物争相表态。雷神科技、乐相科技、康冠科技等推出AI眼镜新品，此中康冠“AI交互眼镜”配智能拍摄跟防抖算法，实用于直播。 “百镜年夜战”或将在2025年演出，包含三星、Meta、苹果、字节跳动、小米在内的科技巨子都打算在2025年推出全新的AI+AR眼镜产物或对AI眼镜工业链停止规划。值得留神的是，2月6日，小米眼镜微博曾经上线，认证主体为小米通信技巧无限公司。 安全证券表现，跟着入局者的一直增添，估计2025年AI智能眼镜将进入到新品麋集宣布期。 2 工业链无望迎来疾速开展期 据国际数据公司（IDC）估计，2025年寰球AI眼镜市场出货量为1280万副，同比增加26%，此中中国AI眼镜市场出货量为280万副，同比增加107%。维深Wellsenn XR的猜测数据表现，到2029年AI智能眼镜的年销量将到达5500万副，到2035年无望冲破14亿副。 财信证券指出，作为智能可穿着产物，比拟于手机、电脑等传统电子终端，AI眼镜的上风能够演绎为两点：一是能够束缚用户双手；二是能够融会多类装备功效。 将来，随同着芯片技巧进级以及AI利用开展，功效愈加强盛、佩带更为舒服、价钱更为亲平易近的AI眼镜产物将一直出现，财信证券估计AI眼镜工业链无望迎来疾速开展期。 相较于传统眼镜工业链，AI眼镜工业链涵盖的供给商更多，上游涵盖芯片、传感器、存储、表现模组、光学模组等要害零部件范畴，比方光波导相干的水晶光电、存储相干的兆易翻新等多家上市企业的营业都有波及。 以AI眼镜的“年夜脑”——盘算芯片为例，包含玄恒科技、瑞芯微等企业重要营业波及AI眼镜盘算芯片计划。 别的，另有一批硬件及检测效劳商，如苹果公司的AI眼镜柔性电路板加工供给商安捷利跟鹏鼎控股，而燕麦科技则是柔性软板检测装备的龙头企业。 3 机构猜测17只观点股事迹高增加 受益于花费电子景气宇上升，局部AI眼镜观点股2024年事迹向好。以预报区间中值统计，长盈精细、移远通讯、宇瞳光学、艾为电子等14股估计2024年净利润翻倍，此中长盈精细、移远通讯、宇瞳光学增幅顺次为786.79%、495.33%、483.38%。 在2024年讲演期内，长盈精细向Ray-Ban Meta智能眼镜供给构造件产物；移远通讯的AI+AR眼镜营业已实现量产，多款模组产物可利用于AR眼镜。 从机构存眷度来看，鹏鼎控股、复兴通信最受青眼，均获33家机构评级；恒玄科技、安克翻新、水晶光电、中科创达也有超20家机构存眷。 中信证券研报以为，AI眼镜供给链的事迹开释元年可能最早在2026年。依据3家以上机构分歧猜测，今明两年净利润增速均无望超30%的有17只，包含弘信电子、敏芯股份、领益智造、宇瞳光学等。 （文章起源：证券时报） 新浪财经大众号 24小时转动播报最新的财经资讯跟视频，更多粉丝福利扫描二维码存眷（sinafinance）